云南能投启动产融双引擎
美编 刘一飞 制图
私募债、短融、超短融、中票、永续中票、保险债权计划、境外人民币债、理财直融……手握10多种直接融资工具,为云南能投集团打出了投融资创新驱动的一把好牌:在保持连续3年持续盈利的强势增长后,今年1至4月再迎开门红,实现销售收入45亿元,利润3.2亿元,截至4月末,集团资产总额已突破600亿元。
能投集团财务管理部负责人告诉记者:“作为省属重点国有骨干企业和我省重要的能源投融资平台,在引领我省能源产业发展的路径探索上,能投集团不断完善投融资产业链条,目前已经形成了立体化、国际化的多渠道融资格局。”
构建起这一格局的关键,在于准确的市场预见和创新力的无限释放。
凭借良好的资产质量,去年5月21日,中诚信国际评级有限责任公司将能投集团主体信用评级由AA+上调为AAA,评级展望为稳定,能投集团由此成为云南省属第一家3A级企业。
而几乎同一时间,在资本市场发行永续中票的三场路演在北京、上海、深圳进行。永续中票由国家层面推出只有半年,在市场对这一融资工具还比较陌生的时候,能投集团已经代表云南企业在北上广融资重地亮相,并成功实现了9亿元的发行量,成为这一融资工具真正市场化的全国第一单。
精彩故事一路上演。为降低融资成本,能投集团尝试发行超短融,最新一单超短融产品,实现了利息低至3.7%的低成本融资。2014年11月,国家刚刚出台政策允许非上市股份公司发行公司债,能投集团的申请就已提交到了上海证券交易所。去年,能投集团在香港发行6亿元人民币点心债,点亮了香港投资者的云南形象。今年,能投集团又将尝试美元债和欧元债的发行,向海外市场再迈出一大步。
主动融入和服务“一带一路”和辐射中心建设国家战略,能投集团借助已搭建的上海自贸区融资租赁公司和保理公司、深圳前海特区基金公司、香港国际化平台公司以及新加坡等跨区域多层次产融网络,为云南能源金融“走出去”进行了战略性的提前布局。
全面契入资本市场,能投集团的融资信誉及市场形象不断提升,融资空间全面打开。
目前,能投集团已与国内20多家银行,境外汇丰、渣打、恒生、马来亚、南洋等多家外资银行建立了良好合作关系,累计获批授信额度突破600亿元。2014年,能投集团共完成融资250余亿元,今年一季度以来,又新增融资53亿元,有力保障了企业发展的资金需求。
最为关键的是,能投集团在融资规模扩张、成本降低的同时,融资结构也不断优化。除了传统的银行融资外,能投集团加强与信托、证券、保险、融资租赁等机构合作,成功发行10多种直接融资工具,直接融资比例达60%以上。能投集团还成立了金融控股公司,通过打造资产管理、融资租赁、资本管理、融资担保、金融资产交易五大金融产业,构建线上线下两大交易平台,一个净资产100亿元,年度净利润10亿元的产业金融集团,将成为能投新的增长点。
产融双驱的澎湃动力已经引燃了这个年轻的企业。在以融助产,“资本+产业”的双轮驱动下,能投集团拉出了急速上扬的利润曲线。
2012年成立当年,能投集团收获利润3.3亿元,2013年增长到7.3亿元,到2014年,利润达15亿元,而负债率则控制在60%左右。
有了资金,能投集团主动服务并推动全省国资国企改革,积极助力云南经济发展。
2014年下半年,多数省属企业陷入融资难、融资贵的困局,我省急需出现一个融资载体,组建企业发展基金,以解转型升级的资金之渴。能投集团主动与金融机构对接,在非常短的时间内就与浦发行达成意向。2014年的最后一天,由能投集团牵头发起成立的50.1亿元的云南国资壹号产业基金正式成立。很快,西南交通建设集团、十四冶集团云南公司、省煤化工集团获得了10亿元的首批基金支持。当这10亿元带着暖意投向这些企业时,真金白银体现了一个省属重点骨干国企通过金融创新,积极履行责任担当的重要探索。
产融互动,为能投集团孵化长足的产业成长动力。
今年4月,能投集团又一笔10亿元产业基金落地。这笔基金将用于滇中新区产业园和云南红河蒙自保税区装备制造产业园区项目建设。在此基础上,能投集团将着力打造立足本土的金融服务平台、中小企业孵化平台、产学研平台及物流商贸平台,助力云南经济发展。
构建区域性国际化能源保障网,能投集团舞起龙头。以新一轮电力体制改革为契机,积极推动大用户过网或专网直供;打造云南清洁电力枢纽基地;全力推进天然气支线管网等基础设施建设,到2020年建成省内天然气支线管道16条,管网建设里程达到2000公里,管网运营年输气量达到40亿立方米,完成投资650亿元。搭建电力大用户直供网、新能源分布式网、天然气网3张网,将强力支撑云南“五网”建设的战略实施。
2015年,面对经济新常态、产业新格局,能投集团战略性地提出了“集团化、金融化、国际化、信息化”的“四化”发展方向和“核心资产高质量、投资高标准、金融高效益、物流贸易高附加值”的“四高”发展目标。在“金融化”、“金融高效益”的战略蓝图上,将金融一体化发展贯穿整个集团产业价值链,实现实体经济和金融资本的融通,绘制出能投集团精彩的产融结合坐标系,引燃产融双驱、转型升级的新引擎。云南日报记者 吴清泉