云南云投集团境外发行3亿美元债券

29.03.2016  11:58

23日,云南省投资控股集团有限公司(下称“云投集团”)于国际资本市场成功定价3年期3亿美元的高级无抵押债券,超额认购11倍,票面年利率3.375%。

云投集团是云南省最大的综合性投资集团、国有独资企业。此次发行,是云投集团作为发行主体首次于境外发行债券,也是云南省的企业首次在境外直接公开发行美元债券。同时云投集团获得了国际三大评级机构之一惠誉BBB+的投资级主体信用评级,且评级展望稳定,开创了云南省国有企业取得国际评级的先河,为省内其他企业树立了标杆。

云投集团在中国民生银行香港分行、瑞士银行及中银国际3家全球协调人的安排和陪同下,于3月21日、22日分别在中国香港和新加坡举行投资者路演,会见了100多家国际顶尖机构投资者,投资者反馈表示对集团优质信用资质和直接发行机构的高度认同。3月23日早上开簿建档后,投资者反响极为踊跃,很快获得足额认购,至中午关簿前,共收到来自122家机构投资者的认购,订单总额超过35亿美元,超额认购逾11倍,建档过程提前结束,在境外债券资本市场极为罕见。

债券的成功发行,为云投集团提供了坚实的资金保障,本期债券募集资金将用于配合“一带一路”、国企“走出去”等国家战略的实施,进一步推进云南省的经济发展和民生建设。

春城晚报记者 陆晓辉