创新酒店融资方式 提高资本运营能力 云南城投募资58亿

由云南城投集团主导并携手恒泰证券、华夏银行共同打造的“恒泰浩睿—彩云之南酒店58亿资产支持证券”（下称：酒店类REITs）近期在上海证券交易所成功设立，这标志着备案制后国内规模最大企业资产抵押债券（ABS）、首单酒店类REITs项目成功落地云南。

据悉，“恒泰浩睿—彩云之南酒店58亿资产支持证券”以该集团本部作为原始权益人，目标资产为北京新云南皇冠假日酒店及云南西双版纳避寒皇冠假日酒店物业，项目通过专项计划+基金载体（双SPV）持有目标资产的股权和债权，以基金份额作为创新型基础资产，此次创新发行募集资金达到58亿元。

近年来，云南城投集团不断创新融资方式，融资规模不断上升，去年该集团融资总额达到600亿元，比上一年新增融资300亿元，为滇池国际会展中心等我省重大项目建设提供了资金保障。更为重要的是，去年云南城投集团综合融资成本仅为7%，比2014年10.15%的融资成本下降了3个百分点以上。云南城投集团董事长许雷透露，云南城投集团今年的融资目标在400亿元以上，“我们将进一步提升投融资和资本运作能力，加速集团供给侧结构性改革，为全省深化国有企业改革探索一条新的路子。”

据了解，去年云南城投集团成功发行了注册20亿元的永续债首期，成功融资10亿元，为目前省内发行的最大一单永续债。

而其在上海证券交易所成功发行津桥学院（一期）9.9亿元9年期资产支持证券，不但是全国首单以学费及住宿费收费权作为基础资产的证券化产品，更是开创了国内独立学院盘活自身资产，实现资产保值增值之先河。此外，云南城投集团控股的云南水务产业投资股份有限公司成功登陆H股，募集了超过15亿港元；其控股的子公司云南一乘驾驶培训股份有限公司成功登陆“新三板”，成为中国驾培行业“第一股”，树立了中国驾培行业发展的里程碑；出资2.5亿美元在香港设立拓展国际投融资业务和国际资本运作的投融资平台——彩云国际投资有限公司，为省属国有企业实施“走出去”发展战略进行了有益的尝试。（记者 李继洪）